『バリュー投資』は有効な手段か??

元MR(製薬会社営業)の独立系ファイナンシャルプランナー★
現在『資産形成スペシャリスト』、井上耕太です(^_^)

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今日のテーマは『バリュー投資は有効な手段か??』です★

『個別銘柄選択』の手法で、
長期的に、継続的に利益を上げ続けることが可能という考え方があります。

『PER』などで割安に評価されている株式を探し、
その会社に集中投資することで利益を上げるというものです。

これ、本当に可能なのでしょうか??

実際、僕もこれは有効な手段だと考えてました。

『バリュー投資』

有名なところの話を出せば、
ウォーレン・バフェットやベンジャミン・グレアム何かが研究・実践してた所がそうですよね(^_^)

20代の頃は『バフェットの銘柄選択術』を読み漁り、
『自分も第二のバフェットになれる!』と子供のように純粋に信じていたものです(笑)

で、『今』現在の僕の考え方を言うと、
『バリュー投資は、現代では成立しない』です。

これだけ情報ネットワークが張り巡らされた現代、
全ての銘柄に対する未来情報は既に織り込み済みです。

また、多くの賢者の『銘柄選択術』も広く知られるようになり、
市場に『歪み』が生まれる時間も限りなく『ゼロ』になりました。

増して、僕たちが他の全人類を出し抜く情報を、
たった1人もしくは極少数だけで持ち得ることは不可能。

つまり、全ての可能性・情報を織り込んだ中で、
売買取引が成立し、現在の株価が形成されているのです。

あなたが『理論株価』をいくら計算しても、
目の前のチャートが示しているのがそれなので、
まさに『タイヤを再発明』しているのと同じ(笑)

言葉通り、『骨折り損のくたびれ儲け』(笑)

バフェットやグレアムの時代は、
今ほど市場の流動性・スピードも無かったので、
この『歪み』は一定時間確保されていたと考えます。

そして、現代のバフェットは、
『株式投資』をしているのではなく『ビジネス』に直接投資している。

既に強固に出来上がった『バフェットブランド』を駆使し、
一般個人投資家とは比べものにならない条件での取引です。

つまり、『投資』のステージが違う。
彼が『大きくなるため』に使った手法は、現代ではなかなか通じないでしょう。

バフェットの投資利回りは、
全投資機関の加重平均をとって『年率20%』を超えているという話もあります。

この事実だけ見てしまったら、
『やはり投資の神様だ!彼の方法はバイブルだ!』となりそう。

でも、この期間の市場インデックスと比較したら、
彼の超過リターンは年率1%にも満たないということを知っていますか??

そう考えると、『凡人』の僕たちが取る戦略は自ずと見えてきます。

『長期』『分散』『ドル・コスト』

この戦略を徹底していくことだけでも、
あなたが想像している以上の未来が開けると想います(^_^)★

本気で『資産形成』をお考えの方は、
ぜひ『人生を変えるお金のセッション』をご受講ください(^o^)!

ABOUTこの記事をかいた人

井上 耕太

・独立系FP事務所【井上耕太事務所】代表。
・1984年4月21日生まれ。岡山県津山市出身。
・2008年 国立大学法人【神戸大学】卒業。

【保有資格】
・CFP®(国際ライセンス:認可番号 J-90244311)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格:認可番号 第F11421005598号)

【活動実績】
・個人面談【人生を変えるお金のセッション】受講者は400組を超えており(*2022年4月時点)、活動拠点・大阪のみならず、全国から面談依頼が舞い込む。

【クライアント】
・経営者、医療従事者(医師、看護師、薬剤師 etc.)、会社員(上場企業勤務、若しくは、年収500万円以上)

【活動理念】
・自らの情報提供・プラン提案により、クライアントさんの【経済的自由】実現を初志貫徹でサポートする。

■詳細なプロフィールはこちら■
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