Yさん(奈良県):60代女性、看護師『年金対策ライフプランニング』★

『お客様の声』、新規のご紹介を続けます(^_^)★

 

 

Yさん(奈良県):60代女性、看護師

『年金対策ライフプランニング』

 

 

私は60代の女性です。

井上さんとはあるセミナーで知り合いになりました。

 

 

FP(ファイナンシャル・プランナー)されていることは知らなかったですが、

友人より紹介されてセミナーに参加しました。

 

 

私はもともと、お金の運用には興味があり、

お金の運用に関して信頼できるFPを探していました。

 

 

井上さんは人柄と経歴になんの問題もなく、

セミナー終了後個人セッションを申し込みました。

 

 

*面談内容に関わる為、中略*

 

 

私は、(これまでも)子供たちに今から積み立てで投資信託をすることを勧めていたのですが、中々動きださないため、将来は遺産として残すつもりで申し込みました。

 

 

私位の年齢(60代)でも、

相続を考えてするには良い選択の一つだと思います

 

 

これから先どうなるかわかりませんが一歩進まないと進歩はありません。

未来を信じてこれからも投資について勉強して行きたいと思っています。

 

 

以上です。

 

 

まず、私をFPと認識頂いていなかったという、

『衝撃の事実』を原稿を頂いてから知りました(笑)

 

 

さておき、

 

 

冒頭でも、そしてご本人の感想の中でもありますが、Yさんは60代の女性です。

 

 

一般的に考えると、

 

 

この年代から冒険的な『資産形成』は挑戦しにくく、

よりディフェンシブ(保守的)に運用していくしか無いと考えられます。

 

 

私自身もこの考え方には基本的に『賛成』で、

 

 

今回、Yさんに受講頂いた面談の中でも、

『何もしないというのも、1つの選択肢です。』とお伝えしました。

 

 

しかし、

 

 

Yさん自身が看護師をされており、

今後も数年間継続して『収入』が見込めることと、

保有資産をある程度お持ちということから、

いくつか選択肢をお示しさせて頂きました。

 

 

最終的には、Yさんの意思が最重要ですので、

根本的な行動の有無も含めて、ご自身で決断・行動して頂いた形です。

 

 

『お客様の声』の文中にも出てきますが、

Yさんご自身は、これまでも様々な投資を経験されており、

基礎知識がかなりある方で説明はスムーズに進みました。

 

 

面談後、私のメンターが開催するセミナーにもご参加頂き、

娘さんとも意思統一して、資産形成をスタートされたので、

本当に良かったと感じています(^_^)

 

 

Yさんの面談経験を通して、

私自身、学ばせて頂いたのは次の3点です。

 

 

①『60代』からでも、『資産形成』はスタート出来る。

 

 

公式サイトブログ、書籍、セミナー、個人面談etc….

 

 

様々な場面でお伝えしていますが、

『資産形成』において、最重要資産は『時間』です。

 

 

確かに、

 

 

20代、30代といった人生の早い年代でスタートを切ることは、

『有利』であることは間違いないし、否定のしようがありません。

 

 

それでも、

 

 

50代、60代の方々でも、

自身が諦めず、探し続ければ、『資産形成』の道は拓ける。

 

 

決して平坦では無いと思いますが、

Yさんが仰るように、信じて進むことで活路が見出せると感じました。

 

 

②それでも、『準備』は必要不可欠。

 

 

『何歳からでも、資産形成はスタート出来る!』と言えど、

やはり『準備』があるに越したことはありません。

 

 

実際、

 

 

もし今回の場合、Yさんの保有されている資産が、

仮に1000万円に満たないようであれば、

私としても提案の仕様がありませんでした。

 

 

*20代、30代の方々は、この保有資産基準を満たさなくても大丈夫です。

*『時間』を味方につけることで、少額からでも資産形成スタートして頂けます。

 

 

やはり、

 

 

『リタイア』する年齢が差し迫ってきて、

今後の収入が限られるようになった方々にとっては、

『保有資産』が資産形成可否にダイレクトに影響します。

 

 

ここで保有資産基準を下回るようであれば、

一気に『THE END』となるので、早めに『準備』を進めておくことが重要です。

 

 

③『家族』のサポートがあれば、心強い。

 

 

今回、最初の面談はYさんご本人だけで来られましたが、

その後の行動サポートの際には、娘さんも加わって頂いて進めました。

 

 

これは年齢に限らない要因かも知れませんが、

『家族』間で資産状況を共有しておくことで、

有事もスムーズに対応を進めることが出来ます。

 

 

Yさんご自身、

 

 

『娘さんのサポートがなければ、、、、』と本文中でも仰られていますが、

今回の『お金のセッション』ご受講は、家族で意思統一し、

同じ方向に進んでいく、とても良い機会になったと感じました。

 

 

Yさんの受講後の感想を読んで、状況を自身に照らし合わせて、

共感して頂けた方は、ぜひ勇気を持って『お金のセッション』を受講してみてください(^_^)★

 

 

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それでも、『いきなり個人セッションも勇気がない』という方もいらっしゃると思います。

 

 

その場合は、

 

 

『資産形成』のスタートアップに最適なセミナーを、

11月25日(土)18:00より大阪・梅田で開催しますので、

ぜひ、こちらを有効活用頂けたら幸いです(^_^)★

 

 

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『具体的なアクション』を起こすことでのみ、

本当に人生は好転していくものだと思います。

 

 

ぜひ勇気を持って、新たな一歩を踏み出してみてください。

皆さんに直接お会い出来るのを楽しみにしております(^_^)★

 

 

井上耕太事務所

代表 井上耕太

Profileプロフィール

井上 耕太

・1984年4月21日生まれ。
 岡山県津山市 出身。国立 神戸大学 卒業。

•『人生を変えるお金のセッション』★
 海外投資を活用した、セミリタイアライフプランを提供します。

•資格:CFP®(ファイナンシャルプランナー国際ライセンス)
   1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)

•趣味:野球、走ること、美味しいランチ巡り、海外一人旅

•専門:プロアスリート ファイナンシャルアドバイス
20代から始める、40歳セミリタイア ライフプランニング

•使命:自らの発信により、『経済的自由人』を100万人規模で輩出する。

■詳細なプロフィールはこちら■
http://michiamokota0421.com/profile