今日のテーマは、『市場に、インサイダー取引は存在しないのか？？』です。
先日、ある全国紙に、懐かしい人物が紹介されている記事を発見しました。
『村上世彰さんが、東日本大震災被災地の中学生向けに、お金の授業をしている』旨の記事です。
もしかしたら、目にされた方もいらっしゃるかも知れませんね。
『村上世彰さん』
皆さん、この方のお名前を覚えていらっしゃいますか？？
該当の記事中でも書かれていますが、現在の中学生は、
かつて、日本市場を舞台に活躍した『スーパースター』を誰も知らないんですね。
こういった所に、『時間』『時代』の流れを感じます。
私も、そういったものを体感する年齢になって来ました（笑）
私が大学生の時代、
村上氏は日本市場を舞台とした『バリュー投資』で短期間に収益を上げ、
同氏が運用する通称『村上ファンド』は、最盛期で運用資金『５０００億円』を超えました。
『お金を儲けることって、悪いことですか？？』
『皆さんが私を敵にしたいのは、結局、儲けすぎちゃったからなんですよ。』
メディアにも積極的に登場されていた当時、
各メディアの記者たちに対して、逆質問を浴びせる形で、
『歯に衣着せぬ』『痛快な』話口調に、素直に尊敬の念を抱いたのを覚えています。
『世の中には、こんなに頭の賢い人が居るんやな、、、、』、と。
＊勿論、何の分野であれ、発信する情報がシャープになればなるほど、
『熱狂的ファン』と並行して、『絶対アンチ』も同時に生み出しますが。
その村上氏が、表舞台から姿を消したのは、
私たちの年代（３０代半ば）以上の方々には記憶に残る、とある事件がきっかけでした。
そう。
『ニッポン放送株』を買い進めることで『フジテレビ』の実験を握ろうと、
『ライブドア』と結託して『業界タブー』に踏み込んだ『あの事件』です。
前述の通り、
村上ファンドの定石は『バリュー投資』ですが、
『規模』と『実権』の大小が逆転する形で、市場に取り残されていた、
『ニッポン放送』『フジテレビ』の関係性はそれを地でいくものです。
この『本丸』に切り込んでいく中で、
作戦提案したのは村上氏だと言われていますが、
実際に『ライブドア』が実行に移した時、その情報を入手しながら株取引を継続したというのです。
『聞いちゃったと言えば、聞いちゃってるんですよね。』
この時の釈明（？）会見の際、当時代表を務めていた堀江貴文氏、
財務担当の宮内亮治氏が同席した会議でのことを質問されて、
回答したこのフレーズを、未だに記憶されている方々も多いと思います。
勿論、
この流れで取引を継続すれば『インサイダー取引』ですが、
本当に、このルールが遵守された形で取引が行われることが、世の中の全てなのでしょうか？？
確かに、
『教科書的なこと』を言えば、これは法律上『違法』とされる事なので、
この行動が明るみなった時点で、村上氏の責任が問われるのは必然です。
しかし、
『聞いちゃったと言えば、聞いちゃってるんですよね。』というライトなフレーズが示す通り、
『識者』が集まる世界において、これは、日常的に起こっている事と認識した方が自然です。
一般的に、
『インサイダー取引』に対するコンプラアインス遵守は徹底事項で、
私も会社員時代、自社株を取引する際は、それに関与していない宣誓書に逐一サインしていました。
が、
世の中を見渡せば、『インサイダー取引』が推測される事例など枚挙にいとま無く、
大企業の中枢にいる方々のネットワークには、世間に出て来る前の情報が流れている事も日常です。
また、
『不動産市場』など、『暗黙の了解』でそれが認められている市場だと思われ、
この分野においては、自分が『如何に、インサイドでプレーするか』が成功を握ります。
このように考えていくと、
『資産形成』『金融』の世界においても、教科書的なことは役立たない場合が多く、
実際の『現場でのプレースタイル』は、『教科書表記と違う』なんて事もザラです。
有名な話でいくと、
世界ナンバーワン投資家と評されるウォーレン・バフェットは、
『コートの真ん中でプレーして大金が稼げるのに、ライン際で違反する必要はない』と言いました。
しかし、
この言葉を素直に受け取ってしまった方は、相当な『正直者』で（笑）、
そのバフェットでさえ、『コートのど真ん中』に存在する投資対象を、
『一般人とは違ったルール』で入手しているのです。
そのことを『善・悪』言いたいのでは無く、『それが真実だ』ということ。
世界的なベストセラー『金持ち父さんシリーズ』の著者：ロバート・キヨサキ氏も、
自身の著書の中で、『如何に、インサイドでプレー出来るか』と投資の鍵を語っています。
世の中は、『理屈』では無いものも内包しながら回っている。
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井上耕太事務所
代表 井上耕太
